Stává se vám, že potřebujete v bance něco vyřídit, když tam ale přijdete, musíte si vystát frontu? Než na vás přijde řada, může uplynout i několik desítek minut. Pokud patříte mezi významné klienty, banka vám pravděpodobně nabídne osobního bankéře. Některé banky ho dokonce nabídnou všem svým klientům. Kdo ten osobní poradce vlastně je a k čemu slouží?
Osobní bankéř je vaší kontaktní osobou v bance
Osobní bankéř je konkrétní poradce, na kterého se můžete kdykoliv obrátit a řešit s ním vše, co se týká bankovních produktů a operací. Komunikovat s ním můžete po telefonu, osobně i e-mailem, můžete si s ním v některých případech sjednat i schůzku na jiném místě než v bance.
Jaká je práce osobního bankéře?
- Stane se vaší kontaktní osobou v bance.
- Poskytne vám odborné poradenství.
- Uzavře s vámi smlouvy o využívání bankovních produktů, případně takové uzavření smlouvy zprostředkuje.
- Analyzuje vaše požadavky a snaží se identifikovat nové obchodní příležitosti.
